有关注投资圈…哦不,有关注 PC 和 DIY 圈的尾巴们可能都知道,最近一年以来内存的价格一路上涨,涨幅甚至达到两倍或者三倍,一度让用户们把内存条叫做年度最佳理财产品。早前有不少消息表示几个大厂会加大 DRAM 产能,从而带来降价的市场变化,这也让用户们翘首以盼。

进入 11 月以来,电商平台拉开了双十一活动序幕,我们看到各家内存厂商在电商上的价格都有不同幅度的下降。比如金士顿 Fury 系列 DDR4 2400 8G 单条售价从之前将近千元的价格下调到了 799 元,暂时我们不知道这样的调价是否跟内存市场整体的趋势变化有关,但是也确实有一些消息值得关注。

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《朝鲜日报》11 月 4 日报道称,DRAM 内存大厂三星和 SK 海力士决定扩大的产能,压低价格。

DRAM 是半导体存储器的产品类型之一,最常见的产品就是内存条,目前 DRAM 的市场份额被三星电子、美光科技、SK 海力士三家占据,最近一次的数据显示这三家厂商加起来占到了 95%,而三星在这 95% 里面则占到 7 成左右。

所以如果三星带头增加产能,那么市场上目前内存产品供不应求的状况可能会很快得到改变,有机构预测三星电子的月 DRAM 生产能力在今后 2 年内将增长 20.3%,sk 海力士于今年 7 月增加投资规模之后也把在中国无锡的 DRAM 工厂的生产能力提升了两倍。

那么问题就来了,内存这种东西算是非常刚需的产品,PC、智能手机、智能电视等等产品类别都要用到,为什么巨头厂商在价格高位时选择增加产能来压低市场价格呢?

一种比较可靠的解释就是,行业里有不少在近一年因为高价内存活下来的 DRAM 厂商开始快速发展,三星希望通过增加产能压低价格,让这些厂商难以经营。

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如果只有一些规模不大的厂商参与到 DRAM 份额的争夺中来,龙头企业也不会有这么大的反应。这里有一个更加重要的背景情况是,中国市场是全世界最大的存储芯片消费市场,但是超过 90% 都是依赖进口。基于这种情况,国家已经设立了千亿级别的相关产业投资,目前已经建设的产业群有四个,预计会在年内增加到 10 座晶圆厂。

如果这些基地产能正常,预计能够实现的产能会持平目前的全世界产能,届时内存条和固态硬盘以及手机闪存市场可能会出现比较大的变化。在具体的发展进程方面,国家在文件中提出,到 2020 年我国半导体产业年增长率不低于 20%,2020 年我国芯片自给率要达到 40%,2025 年要达到 50% 的标杆。另外在 10 年内预计要实现 70% 芯片自主保障,且部分达到国际领先水平。

当然了,虽然有来自国家的资金和政策支持,但研发和量产在过程中的变量非常多,即便研发顺利,可能也会在推广等方面遇到问题。但显然这开了一个好头,不管是国内企业的鼓励政策还是其他海外的小厂经营决心来说,多一份力总是会让消费者早一天听到好消息。

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最后我们也回到标题中的问题,那就是内存价格真的要回落了吗?会回到一年前的状态吗?

答案恐怕要让大家失望,因为即便三星等龙头企业真的开始扩大产能,等到前后端全部落实到市场上也需要不短的时间,至少现在想要买内存条的用户是基本不用考虑这一部分的市场变化了。国内的相关产业才刚刚起步,即便有国家扶持的情况下,影响市场结构所需要的时间可能也要在 10 年左右,毕竟前面的预测只是理论数值,我们难以把大厂的发展速度全部计算在内。

当然前面我们也确实看到了电商平台给出的优惠,部分型号的优惠力度也还不错(虽然还是贵得要死),但是如果真的有装机等需求,趁双十一下手也是目前仅能做的事情了。
(图片来自 @luo)
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